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プルデンシャル香港

人事・労務・コンサル

プルデンシャル香港

カテゴリ：その他コンサルティング
エリア：湾仔・銅鑼湾

お客様のニーズに応える財務テーラー

大切な家族の将来に合わせたファイナンシャルプランニング

日本留学時に学んだ流暢な日本語で、丁寧に応対してくれるケルビン氏。お客様との面談では、結婚、子どもの有無など、ライフスタイル、目的などをじっくりリスニング。そして、年金、学資保険、貯蓄型生命保険、50種の特定疾病保険などから、お客様のニーズに合わせた最適な金融商品を提案する。それはまるで仕上がりイメージを創造し、採寸、生地の選定、仕立てを丹念に行ってきたケルビン氏の父の仕事である洋服屋のテーラーの仕事に似ているとも。そして、その温和な対応とそのお客様に合った提案内容により、たくさんの日本人から信頼を受けるのも、うなずける。

時間が武器の学資保険

お客様に合わせた提案をするケルビン氏。「特に、学資保険は、早いタイミングで開始すればするほど、複利で増えていくことから魅力的な商品の一つです。また少額から始められるのも特徴です」。と、そのお客様のライフプランニングに合った特別な金融商品を案内する。